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復華證券投資信託股份有限公司-個股新聞


挑選市值前150大 00991A打造台灣新50強...

近日AI概念股再度點火,帶動大盤止穩反彈,重返2萬7大關。復華投信表示,AI時代台股越來越強,身處重要地位的台廠供應鏈隨產業蓬勃發展,持續孕育明日之星誕生,台股市值型ETF投資也要與時俱進,才能提前卡位下一批台股王者,進一步提升投資勝率。

 為此,復華投信首檔進軍主動式ETF力作─復華台灣未來50主動式ETF基金(簡稱「主動復華未來50」,00991A),將藉由近百人研究團隊前瞻產業趨勢,透過主動選股與提前產業布局,打造台灣新50強,提供台股投資人同步參與台灣未來主要經濟成長動力與產業投資機會,預計12月3日起展開募集。

 復華台灣未來50主動式ETF經理人呂宏宇表示,該ETF成分股布局跳脫傳統市值型ETF框架,不只看市值更重視未來產業成長潛力,因此將選股池擴大至市值前150大,並藉由雙軌篩選,從市值前50大汰弱留強,避免出現「跟跌緩漲」現象;再從市值前51~150大挖掘黑馬股,提前卡位AI及相關新興產業的隱形冠軍,追求更好的投資報酬機會。

 CMoney統計(截至2025年9月30日),自2017年以來,每三年各市值股票還原權息後累積報酬率顯示,市值前51~150大股票累積報酬平均值多高於市值前50大,進一步以2023年以來區間為例,其累積報酬平均值逾75%,優於市值前50大的51%,且前51~150大報酬率打敗前50大平均報酬率檔數達38檔,進一步提供主動式操作創造超額投資報酬機會。

 台股歷經月線連六紅,推升大盤近半年來屢創新高;不過,近期因市場雜音開始出現震盪,呂宏宇指出,相較於被動式ETF必須追蹤指數,主動式ETF擁有更大的彈性因應盤勢變化,在新高行情中相對可兼顧產業類股最新脈動,並及時掌握市場黑馬爆發潛力。

2025-11-27

By: 摘錄工商B2版

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