11月迎來電商購物季，同時百貨周年慶買氣持續發燒。瞄準客戶需求，星展銀行（台灣）端出有感信用卡優惠，刷星展信用卡，雙11網購享最高20%回饋，百貨周年慶則享最高42,000元高額商品券回饋。

此外，國內餐飲天天享最高12%回饋，指定旅行社最高享6,000元刷卡金回饋，以及Trip.com、Agoda最高21%優惠。

雙11是每年網路購物最大且折扣最深的檔期，星展銀行即日起至11月30日止，於PChome 24h購物、momo購物、蝦皮購物 、Yahoo！奇摩購物中心、淘寶、東森購物等各大電商平台推出超殺刷卡優惠活動，最高享8,000元回饋，雙11期間更享最高20%回饋。

11月由新光三越、遠百、遠東SOGO陸續接棒百貨周年慶，星展銀行提供卡友有感刷卡回饋。另外，台灣人超愛美食，星展銀行卡友更是有口福，星展銀行也打出超強餐飲回饋活動。完整優惠內容請參考星展銀行（台灣）官網。

　　為提升員工在AI與數位轉型時代的競爭力，各外銀積極將AI導入學 習平台或工作中，滙豐銀行的Degreed平台推出AI學院， 提供分級訓練，更有關於AI的實體活動與講座培訓，增強員工工作效 率；星展銀行則藉由職業發展平台iGrow，結合AI主動推薦個性化課 程，並以OneBot智能助手支援員工在工作中查詢多項資訊；渣打銀行 的diSCover學習平台也導入AI推薦系統，以提升員工的數位競爭力。

　　為了因應AI興起，星展銀行指出，推出一系列多元課程，涵蓋設計 思維、數據分析、AI與機器學習以及敏捷實踐等。此外，今年還推出 結合AI與機器學習導向的職業發展平台「iGrow」，運用AI分析員工 的工作經驗和職涯目標，主動推薦合適的課程及學習資源，幫助其提 升技能，並配對內部合適的工作機會。

　　星展銀行提到，還有「OneBot」內部智能小幫手，是正在成長中的 員工聊天機器人，能協助員工解決技術支援、查詢企業架構、風險治 理資訊，以及法律、數據隱私、反洗錢等政策。

　　滙豐銀行指出，內部的學習平台Degreed推出AI學院， 分級提供多種訓練，今年10月舉辦一系列的Technology and Innova tion Month（科技創新月）活動，安排許多與日常工作息息相關的數 位技術分享，幫助員工進一步提升每日工作的效率與便利性，也邀請 外部合作夥伴，分享最新科技創新與數位化趨勢，還會邀請外部專家 針對AI應用進行演講。

　　渣打銀行表示，渣打的「diSCover」，除了有海量學習資源，亦導 入AI智能系統，當使用次數越多，它就越懂使用者的學習偏好，進而 能推薦專屬的個人化學習資源，直至去年，渣打台灣的員工皆已擁抱 diSCover的自主學習模式。

　　外銀積極鼓勵員工跨國、跨單位輪調，可以拓展國際視野並幫員工 規劃職涯發展，有助留才提升競爭力。渣打銀行透過平台並以AI智能 媒合需求，2018年起已有累計達519位輪調；滙豐銀行透 過內部專案媒合平台，提供遍及全球輪調機會；星展銀行則推行內部 平台與專案，賦予員工自主申請輪調。

　　渣打銀行指出，透過其「人才市場平台（Talent Marketplace）」 ，員工可上傳履歷和專業技能，當有職涯轉換需求時，優先申請內部 轉職，同時訂閱關注的專案或學習主題，AI智能系統則會根據專案需 求，進行技能媒合並自動通知員工，若員工有跨市場專案或教練需求 ，亦可透過該平台設立專案邀請世界各地具有專長的員工一起完成專 案。

　　星展銀行表示，透過推動「iGrow」平台提供跨部門和跨國輪調機 會，且不侷限於特定職位，主要根據員工的興趣和發展目標而設計。 為了賦予員工更多主動權，星展還設有「2＋2」與「3＋3」輪調機制 ，即一般員工在單位滿2年後即可自行申請轉調有職缺的部門，經錄 取後，員主管須讓員工在兩個月內赴任；資深副總裁級以上員工，滿 3年亦可請調，錄取後三個月內可赴任，皆無須由主管提報。

　　此外，針對高潛力人才則有「STAR Programme」，透過結構化的發 展機會和挑戰性職務，為其提供多元化和關鍵的職涯歷練，並促進跨 市場、跨事業單位的交流。

　　滙豐銀行指出，其優勢是全球性金融機構，可提供員工 多元管道、遍及全球60個國家與地區的內部機會，例如，員工可運用 內部專案媒合平台，線上完成履歷註冊並查看全球專案機會，再選擇 感興趣的專案以發揮新技能，而平台也會主動推播及媒合適當的專案 機會；員工還可成為專案提供者，邀請全球各式人才加入，藉此獲得 跨國團隊合作及專案領導經驗。

　　星展銀行（台灣）近日宣布推出「ESG Ready Program」，攜手ES Gpedia、施耐德電機及TUV SUD等業界領先的永續專家，為中小企業 量身建立永續意識和應對能力的交流平台，透過與ESG旅程中各階段 的產業專家交流，協助中小企業逐步落實碳管理的5個實務階段，達 成永續發展目標。

　　星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人暨永續委員會主席羅綸有 表示，「ESG Ready Program」展現星展對於中小企業永續發展的全 力支持，星展銀行（台灣）不僅提供綠色金融解決方案，還攜手永續 產業領導者，從資訊分享、碳盤查、減碳技術到第三方查驗，與中小 企業攜手踏上永續轉型之路，共同邁向淨零碳排目標。

　星展銀行（台灣）宣布推出「ESG Ready Program」後並攜手ESGp edia、施耐德電機及TUV SUD等業界領先的永續專家建立交流平台， 協助中小企業逐步落實碳管理的五個實務階段，達成永續發展目標。 此外，星展集團控股第三季淨利報佳音，首次突破星幣30億星幣。

　　星展銀在11月7日和ESGpedia、施耐德電機及TUV SUD等業界ESG永 續專家簽訂「ESG Ready Program」合作備忘錄簽署儀式。星展企業 及機構銀行負責人暨永續委員會主席羅綸有表示，星展不僅提供綠色 金融解決方案，攜手永續產業領導者，從資訊分享、碳盤查、減碳技 術到第三方查驗，與中小企業攜手踏上永續轉型之路，共同邁向淨零 碳排目標，為台灣的社會和環境永續發展帶來正面影響。

　　有關星展「ESG Ready Program」，星展企業及機構銀行執行董事 楊聖凱說明，邀請中小企業與各面向的專家對談與交流，共同協力應 對各項永續挑戰，達成減碳目標，同時提升市場競爭力。因此，星展 擬於11月22日舉辦「企業永續部署論壇」從碳盤查知識到永續策略實 踐，分享減碳績效查驗解決方案，攜手邁向永續轉型，共同迎接綠色 未來。

　　星展集團控股7日公布，今年第三季淨利首次突破30億星幣達30.3 億星幣（約合新台幣749.1億元），年成長15％；前三季淨利87.9億 星幣（約合新台幣2,173.1億元）、創歷史新高，股東權益報酬率達 18.8％。淨利成長主要受資產負債表成長、財富管理為主的手續費收 入創新高、財務及資金管理客戶銷售額增加。

　　雙11購物節、百貨周年慶輪番上檔，發卡銀行看準商機力推促刷優 惠，其中國泰世華銀行蝦皮購物聯名卡最高回饋達30％；星展銀行針 對網購推出最高20％回饋；第一銀行、兆豐銀行及合庫銀行回饋也都 上看10％。

　　國泰世華銀行蝦皮購物聯名卡祭出高回饋，於蝦皮購物消費登錄加 上滿額活動，疊加最高有30％蝦幣回饋；擁有逾600萬卡友的CUBE卡 ，於雙11活動期間在momo購物網消費最高17.3％回饋，於PChome24h 購物最高15.3％回饋。

　　星展銀行與PChome 24h購物、momo購物網、蝦皮購物、Yahoo奇摩 購物中心、淘寶及東森購物等各大電商平台推出刷卡優惠活動，最高 8,000元回饋，雙11期間最高回饋更達20％；另針對新光三越、遠百 及遠東SOGO百貨周年慶提供滿額最高4萬2,000元商品券回饋。

　　第一銀行攜手多家線上購物平台包括momo購物網、PChome、Yahoo 奇摩購物中心及Amazon等，不限金額每筆4％回饋，刷卡分期再加碼 11％回饋，最高回饋率上看15％；同時主打iLEO信用卡於五大電商刷 卡一次付清2％回饋，使用台灣Pay、LINE Pay或Apple Pay消費滿額 再加碼1％，總回饋率最高達7％。

　　兆豐銀行此次攜手網購平台momo購物網、蝦皮購物、淘寶及酷澎等 15家通路推出最高11％回饋；其中於雙11期間在momo購物網、PChom e、蝦皮及東森購物消費單筆分期滿1萬100元，登錄成功可獲1,111元 刷卡金。另針對新光三越、台北101、廣三SOGO及高雄夢時代等全台 19家百貨周年慶祭出優惠，刷滿額最高贈7,800元回饋金。

　　合庫銀行於PChome、Yahoo奇摩購物中心、東森購物、momo購物網 、蝦皮購物、燦坤及全國電子等電商平台、3C賣場推出消費滿額回饋 刷卡金活動，最高可10％回饋。

美國聯準會進入降息循環，國銀提供新台幣高利存款，讓民眾可鎖住利率。

LINE Bank、台新銀行不約而同在昨（29）日宣布推出加碼台幣定存專案，LINE Bank喊出13個月長天期的新台幣定存專案，利率1.91%；台新銀則是新資金可享12個月年息1.88%。

LINE Bank昨宣布推出加碼台幣定存專案，2至13個月存期的新台幣專案利率，利率最高1.91%，現在起存、優利鎖定一路到2025年底，LINE Bank強調，最新推出的專案定存，百元即可起存，存款額度最高3,000萬元。透過LINE App錢包，或直接進入LINE Bank App皆可找到專案定期存款，輕鬆鎖住穩收高利。

此外，台新銀行瞄準投資人，近期因股市頻創新高、房市波動等不確定因素增加，可能將手中持股進行獲利了結，或將預備購屋的資金暫時存放於帳戶中以備未來所需，最新推出「新優利2台幣定存專案」，讓民眾資金可以穩健儲蓄。

台新銀表示，即日起至12月31日止，客戶以「新資金」存入台新銀行，可享12個月定存年息1.88%之優惠利率，開辦對象不限新、舊戶，凡持有台新銀行新台幣綜合存款帳戶並匯入新資金者，可至台新銀行全台分行臨櫃辦理，單筆承作金額為10萬至299萬元。

以單筆存入金額299萬元為例，定存12個月，累計可領取利息5萬6,212元，平均每月可領取4,684元，可以在電費調漲、通膨蠢蠢欲動之際，同步為自己創造另外的現金流，補貼其他生活開支。

外商渣打銀行第4季推出「利定勝天」新台幣定存年利率1.7%方案，6個月天期，單筆最低起存金額100萬元，單一客戶最高承作金額1,000萬元，專案額度為30億元，但限新資金優惠，僅透過臨櫃或myRM數位隨行理專服務辦理。

星展銀行「星鼎利台幣定存專案」，以新資金承作定存，即可享優惠利率3個月期年息1.65%，或是6個月期年息1.7%，定存首筆最低承作金額為100萬元，總承作限額1億元。

　　作為全球最佳數位銀行，星展銀行（台灣）在數位轉型的卓越表現 連年受到市場矚目，自2020年推出了全新數位平台「星展digibank」 ，從高度客製化、直觀操作及資安強化三方面，全方位提升符合財富 管理客戶需求的卓越體驗，同時亦不斷優化企業客戶的數位體驗。

　　疫情期間，星展銀行迅速應對挑戰，推動數位金融、鼓勵客戶善用 數位及自動化通路完成交易，並響應政府政策在疫情三級警戒期間， 提供客戶使用行動銀行、網路銀行辦理跨行轉帳及繳款免手續費，以 及實體ATM跨行轉帳手續費減免優惠等。透過星展digibank所具備的 54項功能，包含查詢、交易、投資、繳款、服務申請等完整功能，讓 客戶在家動動手指即可透過簡便的操作，完成日常銀行需求。

　　在企業金融業務方面，星展銀行亦提供多樣化的數位解決方案。企 業客戶可經由星展IDEAL企業網路銀行，線上執行及授權轉帳匯款交 易、隨時查看帳戶餘額及收付款狀態、申辦定存、產出一次性報表或 進行自動化報表排程，並可透過線上即時換匯服務（Deal-On-Line） 輕鬆完成線上外匯交易，更領先同業提供的數位動態密碼器（Digit al Token），讓客戶只要透過行動裝置，即可辦理授權交易。

　　為滿足財富管理客戶多元需求，星展銀行在2022年進一步推出「外 國債券數位交易服務」，讓客戶能在家下單，捕捉海外投資機會；2 023年推出「外國股票／ETF線上交易」功能，讓客戶可輕鬆瀏覽超過 千檔外國股票與外國指數股票型基金（ETF）產品，運用24小時行動 下單及設定多日單等交易功能，即時滿足國際投資需求。

　　隨數位化推動，星展銀行（台灣）已有超過70％的基金交易及換匯 等透過行動銀行或網路銀行完成。以客戶體驗為中心的設計和服務優 化，讓星展銀行在國內外多次榮獲數位創新獎項肯定。

　　為加強員工專業技能，外銀積極為員工設計多元且個人化的培訓方 案，並針對新進員工以企業文化課程、業務流程和強化風險意識為主 軸培訓，達到快速適應職場文化和工作內容為重心，在職員工主要強 調全面學習專業技能，透過如線上與實體課程、學習平台、進修補助 等方式，鼓勵員工多元學習以提升專業知識，還強調ESG的學習以跟 上國際趨勢。

　　滙豐銀行指出，為員工提供多元化的線上與實體課程， 幫助從多方面充實技能與實力，對在職員工持續提供未來技能與ESG 相關的課程；對新進員工提供完整的文化、風險意識等重要課程，幫 助新人快速融入職場。並為幫助員工因應瞬息萬變的科技浪潮，持續 推出與AI相關的未來技能課程，例如敏捷思維、設計思維與成長思維 等。

　　星展銀行表示，員工發展計畫秉持「做中學（70％）」、「互相學 （20％）」和「課堂學（10％）」三大要素的學習模式，提供多元且 靈活的學習資源，並強調應用及學習動機。針對全體員工提供微學習 影片、學習型Podcast及國際化學習平台等資源，讓員工隨時隨地增 進專業知識；新進人員側重快速適應公司文化與業務流程的培訓，幫 助新人融入團隊，並發揮所長。

　　渣打銀行說明，持續推動及完善員工的學習管道及經驗，全方位學 習課程主要有兩大方向，一是全體員工法規相關教育訓練，即透過學 習平台自動配送相關必修e-learning課程給所有員工，內容包含行為 準則規範、洗錢防制、資訊安全、職場安全、性騷擾防治等課程。員 工需在指定期間內完成課程，清楚了解相關法規及要求，確保行事合 乎行為準則規範，並且符合監管機構的要求。

　　二是「diSCover」自主學習平台，平台主要聚焦六大核心技能，包 含領導、績效、永續、創新、數據與數位，及顧問式銷售，內容由全 球內外部專家及專業機構提供，並開放版主（Curator）功能，員工 可申請自行創作系列課程，更額外提供台灣員工每人每年6,000元進 修補助，供申請外部課程學習津貼，鼓勵多元化學習模式。

　　美國聯準會（Fed）9月啟動降息，把握高利率時代尾聲，銀行續推 美元優存專案，目前3個月期定存年息仍達4％～6％以上，還有短天 期年利率上看10％。

　　盤點各家銀行最新美元定存優惠專案，包括臺灣銀行、土地銀行、 兆豐銀行、聯邦銀行、永豐銀行、星展銀行、滙豐銀行等 ，目前均有提供美元定存優惠利率，大多分為1個月期、3個月期、6 個月期，也有銀行主打短天期定存方案。

　　兆豐銀推出限時美元優存方案，線上就可申辦，期限在11月7日止 ，透過行動銀行APP及全球金融網GEB平台申辦，個人戶3,000美元以 上或企業戶30萬美元以上，即可獲3個月期定存最高利率4.8％。

　　土銀推出「土銀最利HIGH-美元優利定存專案」，優惠期間同樣至 11月7日止，1個月期單筆5,000美元以上，年利率4.45％，可透過臨 櫃或網路銀行辦理，新資金限臨櫃辦理，優惠年利率4.7％；臺銀提 供單筆定存達10萬美元以上者，1個月期美元定存，最高年利率4.55 8％。

　　聯邦銀New New Bank數位帳戶祭出美元定存優惠專案，年底前以換 匯美金新資金承作美金定存1個月期，享8％優惠年利率，單筆最低起 存金額100美元，每人存款優惠限額2,000美元；永豐銀7天期美元定 存年息達10.5％；滙豐、星展等外銀也依天期不同推出最 高逾6％年利率優惠。

　　不過，外幣定存仍存在風險，土銀提醒，美元定存利率風險主要來 自匯率變動可能匯損，隨Fed陸續降息，民眾可依自身需求承作各天 期優利定存，以獲取穩定收益，但要注意當下換匯成本，並留意利率 變動趨勢。

　　據主計總處統計，去年底勞工平均年齡為40.4歲，其中以25～44歲 者占57.7％，在單一場所服務年資平均為6.4年，其中以一年至未滿 三年者占25.6％最多，而外銀的員工年齡結構則與全國勞工平均相近 或高於平均，但驚人的是，以今年3月的數據來看，外銀的平均服務 年資約在8.83～11.41年左右、高於全國平均，性別比例方面則是女 性友善，比例大約占7成。

　　外銀員工服務年資與全國平均呈現不同趨勢，根據最新年報，截至 今年3月，星展銀、滙豐銀和渣打銀員工平均服務年資分 別為8.83年、11年和11.41年，皆高於全國平均的年資6.4年。

　　星展銀行表示，整體員工的男女比例分別為32％和68％，與台灣整 體銀行業的趨勢一致，也可能與星展積極推動女力發展的政策有關， 特別是在提名接班人、評選晉升名單和進行績效評核時，會通盤考量 員工性別，享有性別平等、公平的升遷機會。

　　渣打銀行2023年度的年報上顯示，近三年女性員工占比約68％左右 ，渣打銀行指出，主要是人才招募不設性別限制，但也因業內女性占 比較高，因此會有意識地讓男性員工的聲音與訴求暢通，提供每位員 工同等職涯發展機會，從整體組織及高階經理人男女性別比約為2： 1即可體現。

　　滙豐銀行指出，近年女性員工比例持續高於男性，整體 女性約70％、男性約30％，但無論性別和年齡，皆以支持員工的職涯 發展為優先，也以「尊重差異」為企業價值觀之一。

　　又到了各銀行信用卡陸續公布新年度權益的年末，目前信用卡權益 砍到讓民眾大哀號的星展銀行eco永續卡與台新銀行@GoGo卡，刷卡回 饋分別從1.5％無上限降至1.2％、3.8％回饋降至3％，但若仔細查看 新舊制權益變更細節，可觀察發現兩家銀行在信用卡權益方面所採取 的策略不同，外界推測，星展銀可能希望專攻財管或高資產客戶，而 台新銀則可能希望濃縮卡別，朝主推卡前進。

　　據星展銀行2025年信用卡權益變動表指出，星展eco永續卡從原先 的國內、外一般消費1.5％回饋無上限、eco消費最高10％回饋，以及 國外指定地區最高5％回饋，明年新權益降為國內、外一般消費1.2％ 回饋無上限，國外指地地區及eco消費的回饋則維持，但細節也略有 調整。值得注意的是，星展銀另列出一項升級方案，即符合資格存戶 （刷卡當月月均總資產50萬元以上）享國內外最高3％回饋、國外指 定地區最高6.8％回饋，乍看之下，升級後的回饋比今年的權益更高 ，月均資產達200萬元及3,000萬元以上之客戶更可加碼4.8％回饋（ 每月上限600元）。

　　星展銀一改先前廣納客戶的策略，新年度著重吸引高資產客群，較 有利其發展外銀擅長的財富管理領域。。

　　另一方面，擁有百萬持卡人的台新GoGo卡，過去曾被封為「神卡」 ，但今年5月起改用台新Point點數回饋；近期又傳出權益大縮水，1 2月起將由街口支付取代LINE Pay，但原先最高3.8％回饋也縮水至3 ％，未來行動支付回饋僅限於街口支付和台新Pay。

　　近期國銀發卡吹起「一卡抵多卡」策略，今年台新銀也逐步濃縮多 卡別，搭配權益自由切換策略，擴大自家生態圈發行台新Point，包 括雙狗卡（@GoGo及FlyGo信用卡）、玫瑰卡、太陽卡及三商美邦卡等 ，都以台新點取代既有回饋。尤其今年玫瑰卡、太陽卡祭出3.8％回 饋無上限，主打權益自由轉換簡單二選一，來勢洶洶要搶攻神卡地位 ，台新銀預估，台新Point使用人次年底預估達300萬人。

11月美元定存登場，市場預估聯準會年底前將再度降息，包含第一銀行、台新銀行、玉山銀行等的美元定存優惠專案都在10月底截止，最新11月美元定存登場，永豐銀行、凱基銀行、聯邦銀行、滙豐銀行、星展銀行等都仍有優惠專案，年利率最高上看10.5％。

永豐銀行加碼推出「優利特快車」活動，讓用戶以最簡單方式兌換外幣後，就直接存定存。以美元為例，7天期年利率高達10.5％、14天期3.65％、1個月期5％、2個月期3.58%，最低承做金額只要100美元。

凱基銀行即日起至12月31日止，推出換匯優存專案，以美元為例，以非定存幣別之資金換匯後辦理，轉換至美元並同時辦定存，即可享7天期年利率10%優惠，起存門檻只要1,000美元。另外，即日起至11月30日止，針對新戶推出3個月期5.4%優惠利率，單筆承作金額30萬美元(含)以上，舊戶亦享4.6%至5%優惠利率，單筆最低承作金額3萬美元。

聯邦銀行即日起至12月31日止，推出1個月期美元定存8%優惠，單筆起存100美元、每人最高限額2,000美元，只要是換匯新資金皆可享有，不限定新戶或舊戶。

滙豐銀行亦推出美金優利定存專案，即日起至12月31日，鎖定首次開立卓越理財尊尚新戶且是既有或已申辦信用卡卡友，給出3個月天期6.6%定存專案，首次開立卓越理財新戶既有或已申辦信用卡卡友，則可享有3個月6%美元定存，單筆最低承作金額皆為3萬美元，每一客戶最高承作金額為100萬美元。

星展銀行即日起至11月11日止，推出高利定存專案，以換匯資金承作定存，可享美元7天期、14天期定存年利率6%優惠，最低承作金額2萬美元，星展一般客戶總承作上限20萬美元，星展豐盛理財客戶為100萬美元，星展豐盛私人客戶為300萬美元；另外，星展亦推出美元1個月期年利率4.85%、3個月期年利率4.65%優惠，最低承作金額為3萬美元。

　　第四季投資布局，外銀認為，有三大因素支撐股市向上，包括美國 經濟穩健且聯準會啟動降息周期、美國貨幣市場基金規模逾6兆美元 ，可能回流股市，及美國大選後有望帶動股市，擴大美股多頭情勢、 亞股有補漲行情，全球股市和亞股持正面看法，對台股持中性觀點。

　　星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，預估美 國聯準會每季降息兩碼，這次降息趨勢與1995年的情境較接近，包含 失業率、通膨率、消費者支出年增率等都相當接近，即無關景氣衰退 ，而是校準式降息，讓就業市場達到理想狀態，並支持經濟擴張而採 取預防性降息措施，美國經濟將進入軟著陸，因此可支撐風險性資產 的表現。

　　其次，從資金的流向來看，疫情期間美國政府提供資金給民眾消費 ，創下近年高儲蓄率記錄，加上2022年聯準會升息後，利率維持高點 ，使得保守投資人大量布局資金在現金和定存，美國貨幣市場基金目 前也已逾6兆美元，但在降息環境中，這些投資人可能會面臨再投資 風險，因此也是一個資金可能流向股市和公司債的機會。

　　其三，從近兩屆的總統任期的股市表現來看，科技類股均表現較佳 且優於大盤，因此美國大選後仍有可能維持此趨勢，其他如公用事業 、必需消費品和醫療保健等表現也預期將優於大盤，星展同時認為美 股多頭走勢可望延續，並擴及先前表現落後之類股，而亞股則受益於 利率下滑、弱勢美元和中國大陸近期的刺激措施，以及部分表現落後 的市場會有較佳表現。

　　法國巴黎銀行財富管理指出，預計聯準會今年11、12月各降息1碼 ，明年每季降息1碼，美國經濟將實現軟著陸，凸顯股票優勢，市場 風險偏好將逐漸增強，可能會導致更多資金從貨幣市場基金流出，轉 而流向股票和債券基金。

　　過去第四季往往是美股表現最亮眼的時期，預期貨幣政策和季節效 應將推動美股走強，亞洲市場過去兩周內，陸股大幅上漲，目前是年 初至今表現最好的市場之一，因此持樂觀看法，其他如日本、南韓、 新興市場也持正面看法，對台股持中性觀點。

　　全球金融市場第四季充滿不確定性，銀行分析，聯準會降息有望支 撐股市表現，但不免將受美國大選和企業獲利展望延續高點震盪，美 國公債殖利率則預期短期內反彈、中長期回落，反彈時可適時布局， 至於外匯市場則因受到地緣政治和大選影響，短期支撐美元，中長期 則因降息影響而走向疲軟。

　　國泰世華銀行表示，股市方面，雖然相對寬鬆的貨幣政策有利於股 市，但美大選在即，加上市場對明年企業獲利展望存在分歧，預期股 市將延續高位震盪走勢。AI投資浪潮雖對科技股有支撐，但隨企業獲 利成長速度自高點回落，加上終端消費性電子產品需求不如預期，將 使類股輪動更明顯，防禦型如電信、保健，及核心消費等，有望獲得 資金青睞。

　　債市方面，美國公債殖利率已提前反應降息循環的前景，短期可能 反彈，在景氣降溫和市場波動加劇之際，可有效發揮保護資產的防禦 性功能，長期穩定資金流需求，仍可於殖利率反彈時逢高鎖利；匯市 隨進入降息循環後，美元轉弱趨勢不變，新台幣匯價走勢將受美台貨 幣政策差異加大及台股表現影響。

　　渣打集團首席投資辦公室指出，儘管渣打CIO對未來一年股市前景 保持樂觀，但年底前可能面臨一些不確定性，如美國總統大選和地緣 政治緊張局勢，對整體股市持中性觀點，但聯準會降息路徑可望使借 貸成本降低、刺激消費和投資，進而帶動企業獲利，利好美股。

　　債市方面，市場已充分反映降降息，目前美國十年期公債殖利率將 保持在3.5％～3.75％的範圍，並留意殖利率反彈至4％時可能的佈局 機會；匯市因地緣政治風險，及美國大選等不確定因素，可能帶動避 險需求，令美元短線有所支撐，中長線預料疲軟。

　　星展銀行分析，第四季在聯準會大幅降息後，美國經濟呈現軟著陸 的機會增加，因此仍是佈局風險性資產的理想時機；在那之後，債市 和股市持續呈現上揚走勢。近期原本表現較為落後的非科技類股開始 出現優於美國科技類股的情況；在經濟軟著陸情境下，聯準會開始降 息循環，預期美元指數將跌破100，亞洲地區的出口復甦，可望支撐 亞洲貨幣表現。

　為尋求降低地緣政治風險並提升營運韌性，扮演AI與半導體等全球 科技發展要角的台灣企業也積極拓展海外市場以分散風險，外銀看準 這波熱潮，皆積極在全球各市場提供布局海外市場的解決方案，包括 融資助力活化資金流、提供數百種國際貨幣匯款及匯兌支付、運用數 位金融創新強化企業金融線上支援，及提供符合當地法規與廠辦選址 等全方位建議，協助企業應對挑戰。

　　渣打銀行台灣企業、金融機構暨商業銀行事業總處負責人朱佳玲指 出，雖然印度的市場潛力確實吸引越來越多台商的關注，但由於當地 幅員廣闊，每個地區的法規、限制和獎勵措施不盡相同，加上語言與 文化差異，使得台商在進入該市場具有一定挑戰性，因此當台商有投 資印度的想法時，會針對當地法規、廠址選擇，以及團隊組建和合作 夥伴等多方面給予建議，並在跨境支付款項處理方面提供協助。

　　花旗銀行指出，預期美洲、歐洲、日本及東協各國在未來幾年內， 將成為全球供應鏈的關鍵經貿走廊，其中觀察到，台灣製造業又以中 東歐、墨西哥等地為投資重點區域。因應全球供應鏈的轉移推出多項 創新數位金融服務，幫助企業靈活調動跨國資金，企業行動版網路銀 行、匯款智能偵測服務、流動資金管理與對帳自動化服務則讓企業跨 國管理流動資金更順暢。

　　星展銀行目前在台灣透過其供應鏈融資服務，透過星展與主要企業 間的關係，為供應鏈挹注資金，同時提供供應商與經銷商、買方融資 方案，協助台灣企業活化供應鏈中的金流；在東南亞地區也提供企業 融資與避險方案，幫助台商在東南亞市場拓展跨國業務版圖。

　　滙豐銀行指出，調查發現東協很適合台灣企業駐廠辦， 透過投資銀行、交易銀行、資本市場和證券服務等，加上創新金融提 供企業金融解決方案。

進入第四季，民眾即將領年終獎金，各外銀積極推出信用卡促刷優 惠，星展銀行針對iPhone 16系列提供購機分期最高30期0利率優惠、 旅遊訂房及海外消費提供最高15％刷卡折扣、刷保費最高1萬元刷卡 金回饋、綁定電子支付最高15％回饋，以及演唱會優先購票禮遇；針 對年末消費需求，滙豐銀行提供分期優惠，最高1.2萬元 刷卡金回饋，渣打銀行則提供滿額最高3,000元刷卡金回饋。

　　星展銀行針對新上市的iPhone 16系列，提供刷星展卡多項購機分 期優惠，包含Apple Store 12期0利率、中華電信獨家30期0利率分期 ，以及其他指定電信和通路遠傳電信、台灣大哥大、神腦、德誼數位 、STUDIO A與Straight A分24期0利率，滿額完成登錄還可享最高5, 600元刷卡金回饋。

　　星展銀行的「一起用星刷」活動，是年底前國內刷星展卡消費達指 定門檻並完成登錄，最高2％現金回饋、綁定指定電子支付消費最高 享15％回饋，完成兩項活動還有機會獲得最高5,500元刷卡金。此外 ，每筆消費還有機會抽中價值逾新台幣70萬元的阿聯酋航空頭等艙香 港飛杜拜雙人來回機票。

　　星展也瞄準年底旅遊旺季，在熱門訂房網站刷卡消費最高可享15％ 折扣，海外購物的持卡人則可在BicCamera等指定商家享有高達15％ 優惠；對於年末需要繳納大額保費的消費者，星展推出扣繳保費回饋 活動，滿額可獲最高新台幣1萬元刷卡金。

　滙豐銀行在第四季推出「滙豐分期樂」，1 2月31日前，刷卡分期消費達指定門檻並完成登錄，最高享1.2萬元刷 卡金回饋，活動範圍涵蓋旅行社、免稅店、3C商場到家居與汽車百貨 等消費皆可納入分期回饋計算。

　　此外，為搶攻百貨周年慶商機，如在新光三越刷滙豐卡 ，滿額最高可得1.5萬點skm points（等值新台幣1,500元），綁定s km pay單筆分期滿額加贈2,000點；在遠東百貨第一波全館單筆消費 分6期滿額即可獲得最高400元的十足抵用券，遠東百貨消費數位3C及 MUJI單筆分6期滿萬元送500元十足抵用券，最高可送1萬元，其他如 誠品、台北101、台茂、中友與夢時代，都可享分期滿額好禮。

　　渣打銀行則推出「年終購物趣」活動，消費者在活動期間內累積刷 卡滿新台幣6萬元、10萬元和15萬元，分別可獲得600元、1,500元和 3,000元的刷卡金回饋，活動採登錄制，限量3,000名持卡登錄者參加 。

　暑期國人刷卡量激增，外銀信用卡手續費收入再創新高！據金管會 銀行局的統計資料，今年7月各家外銀信用卡簽帳手續費收入皆達年 度高峰，並高於去年同期，8月簽帳手收雖有回落，但力道強勁。外 銀分析，7月受惠於暑期旅遊旺季帶動手收成長，8月另有季節性大額 消費，持續為簽帳金額提供支撐。

　　星展銀行7月的簽帳手收達4.03億元，創單月新高，較去年同期的 7,200萬元大幅成長，也比去年8月開始整併花旗消金業務的簽帳手收 2.56億元高出將近一倍，除今年整併業務完成，星展銀行（台灣）分 析，主要受惠於暑期海外旅遊需求的增長，加上星展推出的多重刷卡 回饋，成為吸引消費者的主因。

　　星展銀行8月的簽帳手收為3.57億元，與7月相比略為回落，是今年 2月起的次高紀錄，除旅遊消費，還有季節性的大額消費需求，如中 元節的量販採買及開學前的3C採購等，加上分期優惠，帶動整體刷卡 金額成長。

　　若從目前消費金額主力信用卡來看，星展銀行指出，與旅遊連結度 較高的卡別如飛行卡和eco永續卡系列，是卡友的主力消費信用卡。 星展曾透露發卡量最大、逾百萬張為eco永續卡，發卡數較高的信用 卡因不限通路提供回饋、多元卡片權益與刷卡優惠方案，平均每卡的 簽帳金額，可能也是所有卡別中最高。

　　滙豐銀行的7月簽帳手收為1.27億元，創單月新高，滙豐銀行表示，7月為旅遊旺季，觀察海外消費比例也高， 因而帶來較高的簽帳手收；8月旅遊刷卡消費仍為信用卡簽帳金額的 主力，特別是航空公司、旅行社及飯店等消費需求，此外，百貨公司 和餐飲費用也是主要消費類別。從消費金額主力信用卡觀察，滙豐銀行指出，7月推出的「Live+現金回饋卡」主打餐飲、購物 、娛樂三大通路高回饋，極受歡迎；「滙豐旅人卡」為海外旅 遊消費主力；「現金回饋御璽卡」與「滙豐匯鑽卡」亦有搭配 多通路現金回饋而對消費金額有所支撐。

　　渣打銀行7月簽帳手續費收入約2,800萬元，為今年單月次高，渣打 銀行表示，旅遊是消費主力之一，但論發卡數最多的信用卡與刷卡金 額高低的關係，推估金額與權益及客群關連性較高。

　 外銀一年一度的儲備主管徵才熱潮啟動，繼滙豐銀行宣 布「年輕銀行家培育計畫」招募新鮮人，星展銀行跟進宣布擴大202 5年「儲備幹部計畫」（MAP），預計招募30人，兩銀行招募時間都到 10月31日。花旗銀行也在17日於台大校園舉行徵才說明會，宣布「2 025儲備主管計畫」，徵才計畫至11月24日止，爭取希望成為國際金 融業菁英的人才加入。

　　據花旗「2025暑期實習＆儲備主管計畫」顯示，暑期實習生計畫的 參加資格，是針對畢業日期在2025年12月至2026年6月間的學生，儲 備主管計畫則以2025年6月前畢業的本科生或碩士生為對象，徵才單 位包含企業金融事業群（Corporate Banking）、商業金融事業群（ Commercial Banking）與投資銀行部（Investment Banking）。

　　如按2023年花旗的儲備主管計畫執行，錄取後，將於24～30個月的 部門輪調中，快速熟悉各部門運作、執行部門專案，學習跨國團隊合 作及培養領導力和國際視野，提供全面在職訓練計畫，受訓地點於紐 約，與各國儲備主管互動，由高階主管授課並擔任職涯導師，安排儲 備主管學長姐協助指導。

　　滙豐銀行9月初開出第一炮，推出為期18個月的「年輕 銀行家培育計畫」，培育計畫涵蓋財富管理暨個人金融事業處與工商 金融業務處，透過培訓與多元的業務輪調，培養下一代的銀行業領導 者，另有2025年財富管理暨個人金融事業處「暑期實習生培育計畫」 招募，兩項計畫招募逾十名，報名截止日期為10月底。

　　星展銀行（台灣）9月底宣布擴大其2025年「儲備幹部計畫」（MA P），今年計畫招募超過30名儲備幹部，採用指定職為培訓的模式， 讓儲備幹部在12個月的培訓期內就能專精於特定技能，培訓領域涵蓋 消費金融、企業金融、環球金融管理及營運管理等領域，吸引國內外 大學及研究所的應屆畢業生或兩年以下工作經驗、精通英文者參與， 並根據個人的表現有機會在18至24個月內晉升，或加入跨國輪調計畫 ，報名截止日期為10月底。

　　至於渣打銀行，往年都在第四季進行儲備幹部招募計畫，據過往資 訊，該計畫適合工作未滿三年青年或國內外大專院校、研究所學生報 名，錄取後將展開為期18個月的密集培訓課程，包含海外培訓一個月 ，與全球精英相互交流，結訓後有機會轉調至海外據點。

　該重新考慮美元貶值的議題了。由於美國聯準會（Fed）為控制數 十年來的高通膨而積極升息，美元指數（DXY）在2022年1月至9月期 間上漲了超過20％升至115。然而，2022年12月以來，DXY的交易區間 已下滑到100至107，這主要受Fed「利率維持於高檔更長一段時間」 政策和美國經濟成長強勁的支撐。2024年第三季，Fed對通膨壓力放 緩的信心增強，並於9月降息50個基點，開啟了降息循環，避免美國 勞動市場進一步降溫。

　　■Fed在未來四季料將各降息兩碼

　　星展集團預期，Fed在2024年第四季、2025年第一、二、三季均會 分別降息50個基點（兩碼，半個百分點），將聯邦基金利率（FFR） 上限從目前的5.00％降至3.00％。若對全球經濟和金融市場未造成重 大衝擊，星展集團預期美國經濟成長率將從2024年的2.3％放緩至20 25年的1.7％，且若Fed降息至3.00％，DXY在接下來的12至15個月將 可能跌破100點。

　　星展集團不會因11月5日美國總統選舉的結果，而對美元的影響進 行一概而論的判斷，例如：若前總統川普（共和黨）當選，美元可能 走強；而若副總統賀錦麗當選，美元可能會走弱。與2017年和2021年 不同，下一任總統任期將於2025年1月開始，屆時Fed將處於降息週期 ，而不是升息週期。過去兩任總統任期內，美國聯邦債務從20兆美元 激增至33兆美元，這將限制新政府的經濟政策。然而，預期川普的保 護主義政策對全球經濟將構成更大的威脅；而賀錦麗的總統任期對亞 洲新興市場（作為全球經濟的主要成長引擎）應該是有利的，將有助 於當地貨幣的升值，除非出現地緣政治衝擊。

　　■歐央降息步調比Fed慢，歐元有撐

　　主要匯率預估與貨幣走勢部份，星展集團預期歐元兌美元2025年前 將進入1.10至1.15區間的上緣。歐洲央行（ECB）不太可能跟上Fed降 息的步調。截至8月底，ECB的存款機制利率較2％的通膨目標高175個 基點，而Fed則是325至350個基點。ECB預估的通膨調整後中性利率為 1至2％，高於Fed的0至1％。ECB的寬鬆政策係基於對通膨將在創紀錄 的低失業率下減少的預期。

　　然而，Fed正在降息藉以因應疲軟的勞動市場，這引發了對景氣衰 退的擔憂以及對美股的謹慎情緒。歐元可望受惠於去美元化。此外， 由於歐元區通膨下滑，相較於Fed為避免美國勞動市場進一步降溫而 進行的降息，ECB降息次數可能較少。

　　英鎊的前景可望有所改善，主要受惠於英國趨於穩定的政治局勢、 更快速的經濟復甦以及與歐盟關係的改善。澳幣可能在亞洲貨幣走強 的環境下突破今年介於0.64至0.68的交易區間，但仍面臨日圓套利交 易平倉導致的波動以及澳洲央行（RBA）延遲2025年降息的影響。

　　■美大選結果，牽動人民幣後勢

　　日圓在Fed降息和日本銀行升息的環境下，日圓兌美元可望逐漸走 升，預期升值走勢將持續到2025年，市場將對日圓套利交易平倉仍保 持警惕。隨著Fed降息，人民幣貶值壓力舒緩，但相較於亞洲其他貨 幣，升幅可能有限。由於人民幣的情勢有所改善，抵制貶值的政策干 預需求減少。因此，中國人民銀行可能會回到更市場驅動的美元兌人 民幣定價，現貨匯率與定價之間的差距將大幅縮小。然而，由於經濟 條件依然疲弱，降息和支持性政策可能持續，而限制人民幣的升幅。 若民主黨在11月的美國總統選舉中保住總統職位，這應該會減輕川普 所主張的關稅威脅對人民幣之影響。