富邦期貨分析師曹富凱表示，美中科技與貿易戰持續升溫，中國大陸對輝達2020年收購邁倫科技股權進行反壟斷調查，此舉被視為對華盛頓最近採取最新一輪晶片管控措施的報復。

美國眾議院中共問題特設委員會主席，指責拜登對大陸最新晶片圍堵存在漏洞，暗示川普上台後可能對北京採取更嚴厲的半導體限制措施，市場擔心相關供應鍵恐受衝擊，加上共軍擬發動軍演，台股盤勢陷入膠著。

市場擔憂川普上任後，將全面對外實施高額關稅，並對大陸祭出更嚴厲限制措施，可能進一步扼殺全球貿易並引發通膨，造成金融市場波動，微台散戶多空比上升，指數下跌，散戶偏多操作力道轉強，不利短線行情。

曹富凱表示，台股目前在經歷上周大漲後，市場操作氣氛保守，短線持續橫盤震盪可能性增。但若是台積電短線若跌至季線附近應可介入，台股中長期偏多格局未變。市場預估台積電第4季每股獲利持續創高，樂觀情緒有機會支撐台積電期逐步墊高。

外資近日在期貨的空單仍處於高水位，顯示居高思危避險心態仍濃。台積電期貨目前位置上檔仍然有壓，加上外資持續賣超，要提防獲利了結賣壓持續出籠。技術面觀察台積電個股期貨仍在大區間整理，待行情籌碼沉澱，再出現上攻。

富邦期貨分析師曹富凱表示，外媒報導蘋果即將推出的iPhone 17系列將出現重大創新，高階機種iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max預計將搭載A19 Pro晶片，支援更多AI應用，預期台積電將持續受惠。

市場對川普關稅政策的擔憂正弱化，台股修正後已形成短線底部，加上12月中下旬投信代操業者遴選結果將出爐，有望增添年底資金動能，及年底集團作帳行情，12月反彈樂觀。

隨盤勢轉由內資主導，且12月底預期有集團作帳行情，及台積電明年1月法說預計釋出正向展望，台股在季線位置已見一定力道支撐。

曹富凱表示，台積電短線若跌至季線附近可介入，台股中長期偏多格局未變。市場估台積電第4季每股獲利可望創高，若股價站穩千元，樂觀情緒有機會支撐台積電期逐步墊高。

綜合技術面以及籌碼面，外資近日在期貨的空單仍處於高水位，顯示居高思危避險心態仍濃。台積電期貨目前位置上檔仍然有壓，要提防獲利了結賣壓持續出籠，另外，台積電個股期貨仍在大區間整理，待行情籌碼沉澱後，再上攻。

富邦期貨分析師曹富凱表示，外資近日在期貨的空單仍處於高水位，顯示外資居高思危避險心態仍濃。台積電（2330）期貨目前位置上檔有壓，加上外資持續賣超，要提防獲利了結賣壓持續出籠。技術面觀察台積電個股期貨仍在整理，預期未來整理數日後，待行情籌碼沉澱，再出現上攻。

台股受川普公布部會首長人事案及政策影響，市場對於川普帶來的不確定性仍具觀望態度。不過，本周進入感恩節假期，預計台股有機會轉由內資主導，加上12月底預期有傳統集團作帳行情，及台積電明年1月法說預計釋出正向展望，台股在季線位置已見一定力道支撐，預計本周挑戰站回月線，留意台股有機會轉為回升行情。

台積電受到美國晶片禁令升級影響，外資連續站在賣方，預期盤勢震盪整理恐一路延續到十一月底，若期間外資空單未明顯回補，留意行情波動可能加大，惟短線若跌至季線附近應可介入，台股中長期偏多格局未變。市場預估台積電第4季EPS可望持續創高，若台積電股價站穩千元，樂觀情緒有機會支撐台積電期逐步墊高。

富邦期貨分析師曹富凱表示，外資近日在期貨的空單仍處於高水位，顯示外資居高思危避險心態仍濃。台積電期貨目前位置上檔有壓，加上外資持續賣超，要提防獲利了結賣壓持續出籠。技術面觀察台積電個股期貨仍在整理，預期未來整理數日後，待行情籌碼沉澱後再上攻。

聯準會主席鮑爾表示，強勁美國經濟使政策制定者可以從容決定降息的幅度與速度，市場解讀鮑爾發出鷹派訊號，暗示聯準會未來不需要「急於」降息。

另外，美國10月生產者物價指數（PPI）年升2.4%，整體通膨下降走勢未變，市場預期聯準會12月可能繼續小幅降息1碼，並於明年1月暫停降息。

市場預期川普新政府將實施貿易關稅、收緊移民政策並加大財政赤字，並將可能帶來通膨，美元上漲至2023年11月以來的最高水平，日圓走貶，投資人持續聚焦川普新政帶來影響。短線上，川普2.0政策影響仍令投資人心態謹慎，台積電受到美國晶片禁令升級影響，外資連續站在賣方，預期盤勢震盪整理恐一路延續到本周三期貨結算日，若期間外資空單未明顯回補，留意行情波動可能加大，但短線若跌至季線附近應可介入，台股中長期偏多格局未變。

市場預估台積電第4季每股獲利可望持續創高，若台積電股價站穩千元，樂觀情緒有機會支撐台積電期逐步墊高。

富邦期貨分析師曹富凱表示，綜合技術面以及籌碼面以觀，台股呈現量增，外資近日在期貨的空單仍處於高水位，顯示外資居高思危避險心態仍濃。台積電期貨目前位置上檔有壓，加上外資持續賣超，要提防獲利了結賣壓持續出籠。技術面觀察台積電個股期貨仍在整理，預期未來整理數日後，待行情籌碼沉澱，再出現上攻。

曹富凱指出，川普將重返白宮，因其競選期間曾提出多項與台灣相關的經濟政策，包括將對台灣收取保護費，以換取保護台灣的和平，另一是將對台灣進口的晶片課徵關稅。短線上，川普當選可能對台積電及台股造成心理及實質上不利影響，但預期影響僅是短線，因全球AI浪潮已起，台股短空長多，選後市場回歸基本面，台股中長線偏多格局未變。

市場預估台積電第4季EPS可望持續創高，若台積電股價站穩千元，樂觀情緒有機會支撐台積電期逐步墊高。

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國總統大選進入倒數，川普抨擊拜登簽署《晶片法案》鼓勵企業在美國生產更多晶片，以減少美國對亞洲半導體依賴是錯誤的，反而美國政府應透過加徵關稅，把關稅提高到夠高水平，讓台積電等晶片製造商投入更多自有資金在美國建廠。

儘管大環境仍存在美國經濟動能疑慮及地緣政治風險等不確定性因素，但基本面偏多並未改變。由於聯準會9月啟動降息循環，科技股受惠降息利多，將繼續扮演長線股市的領頭羊。

曹富凱表示，綜合技術面及籌碼面，台股呈現量增，外資近日在期貨的空單仍處高水位，顯示外資避險心態仍濃。台積電期貨目前季線上檔有壓，加上外資持續賣超，要提防獲利了結賣壓持續出籠，預期未來整理數日後，待籌碼沉澱再行上攻。（富邦期貨提供）

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富邦期貨分析師曹富凱表示，台積電（2330）法說會財報亮眼，單季獲利創歷史新高，強大的基本面再度推升台積電期，整體股市仍維持多頭格局，不過，距美國總統大選倒數，市場觀望氣氛轉濃，且目前台股波段漲幅已高，短線仍要慎防觀望性的賣壓出籠，預期資金將往中小型股移動。

經濟數據顯示美國經濟軟著陸機率高，不過，川普民調上升，加上中東情勢持續緊張，造成美債殖利率攀升，可能壓抑指數表現空間。

儘管大環境仍存在美國經濟動能疑慮及地緣政治風險等不確定性因素，但基本面偏多並未改變，由於聯準會9月啟動降息循環，科技股受惠降息利多，將繼續扮演長線股市領頭羊。

離美國總統大選僅剩不到一個月，據過往統計，選前股市行情多半壓抑，加上機構法人傾向避險，因此10月行情較不易表現，但市場預估台積電第4季每股稅後純益（EPS）持續創高，樂觀情緒將支撐台股逐步墊高。

綜合技術面及籌碼面，台股呈量增，外資近日在期貨的空單仍處於高水位，外資居高思危避險心態仍濃。台積電期貨目前位置季線上檔有壓，加上外資持續賣超，要提防獲利了結賣壓持續出籠。技術面觀察台積電個股期貨仍在整理，預期未來整理數周後，待行情籌碼沉澱，再出現上攻。

富邦期貨分析師曹富凱表示，台股多方氣盛，外資已連續多個交易日站在買方，加上市場之前觀望資金在降息趨勢底定後已持續回流股市，且領先卡位台積電法說行情，台指期上漲，行情偏向由多方主導。

台積電（2330）法說會將於周四登場，成為台股頭號焦點，法人聚焦台積電營運動能、擴充進度、漲價計畫、對手外包，及電價、碳費的影響等五大重點，法說結果將牽動台股後勢。

整體而言，儘管大環境仍存在諸多不確定性因素，但基本面偏多未變。

由於聯準會已啟動降息循環，科技股受惠降息利多，將繼續扮演成長股的領頭羊。另外，台積電訂於10月17日召開法說會，預計將釋出亮眼成績單，有助支撐行情傾向偏多格局。

儘管10月行情較不易表現，不過，市場預估台積電第3季單季EPS將逾11元，第4季可望持續創高，若台積電股價站穩千元，樂觀情緒有機會支撐台股逐步墊高。

曹富凱表示，綜合技術面以及籌碼面，台股呈現量增，外資近日在期貨的空單仍處於高水位，顯示外資居高思危避險心態仍濃。

台積電期貨目前位置季線上檔有壓，加上外資持續賣超，要提防獲利了結賣壓出籠。技術面觀察台積電個股期貨仍在整理，預期未來整理數周後，待行情籌碼沉澱，將再出現上攻。

富邦期貨分析師曹富凱指出，台股9月下旬一度衝破23,000點，隨AI熱潮帶動資料中心伺服器需求，預計市場資金將持續提前卡位10月17日台積電法說行情，而台積電個股期貨隨法說會釋出的正面消息，將有行情可期。

從整體市場的角度來看，至11月5日美國大選前，市場將受一系列重大事件的影響，包括台積電法說會，以及美股超級財報周表現。雖國際市場仍面臨美國經濟成長動能、地緣政治風險等因素，但市場基本面的偏多格局依然穩固。由於聯準會9月啟動新一輪的降息循環，科技股預期將成為這一輪經濟政策的最大受益者，尤其是台積電這類科技權值股，其增長動力有望進一步強化。

台積電將於17日召開法說會，預計將公布財報數據和未來展望，將有助市場信心增強，並支撐行情持續向上。然而，台股目前追價動能不足。加上全球金融市場依舊面臨不確定性的動盪，後市仍需留意可能的震盪風險。技術分析顯示，台積電個股期貨仍在整理階段，預期在經過數周的整理和籌碼沉澱後，後續有望再度上攻。

曹富凱強調，隨著法說會釋出的正面消息，台積電的長期投資價值仍然具備吸引力，預計後續有望帶動整體台股進一步走強。

富邦期貨分析師曹富凱指出，綜合技術面與籌碼面來看，台股目前呈現量增，但外資期貨空單仍處於高水位，顯示避險情緒尚未消退。雖然台積電期貨目前處於季線上方，但短期內市場仍有獲利了結的賣壓風險。

技術分析顯示，台積電個股期貨仍在整理階段，預期在經過數周整理和籌碼沉澱後，後續有望再度上攻。

FOMC會議結束後，至11月5日美國大選前，國際市場仍面臨美國經濟成長動能不確定性，以及地緣政治風險等風險，但市場基本面的偏多格局依然穩固。

由於聯準會9月啟動新一輪降息循環，科技股預期將成為這一輪經濟政策最大受益者，尤其是台積電（2330）這類科技權值股，其增長動力有望進一步強化。

台股目前仍受制於季線壓力，量能萎縮，市場追價信心不足，目前仍面臨季線反壓，後市留意探底風險恐仍未排除。國際市場的眾多利空以及台指的空方趨向恐衝擊台積電（2330）期貨近期表現；觀察盤面有部分解套賣壓出籠，搶短籌碼也出現獲利了結，預期台積電期本波在反彈上漲逼近8月高點後，可能回測，待行情籌碼沉澱，再出現上攻。

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國商務部公布7月核心PCE年增2.6%，略低市場預期，使得聯準會9月啟動降息將建立經濟仍處在穩固的基礎上，有助減緩市場對經濟可能面臨衰退與及直接降息2碼的擔憂。不過，美國7月個人收入成長增幅仍低於支出增幅，且儲蓄率為新冠疫情以來首次降至3%以下，顯示美國消費者未來支出動能可能出現下滑，目前美國經濟動能尚未擺脫衰退疑慮，連帶牽動美股、台股氣氛。

綜合技術面、籌碼面，台股呈現量縮，外資在期貨的空單仍處於高水位，顯示外資居高思危避險心態仍濃。台股目前季線上檔有壓，上面較大壓力點在季線以及季線附近的缺口，加上月線下彎，及外資持續賣超，要提防獲利了結賣壓持續出籠。本周要關注8月非農就業數據，其中聯準會降息態度，料將影響台股後市表現。

全球央行年會後，聯準會降息態度將牽動台股後市表現。另外，觀察盤面有部分解套賣壓出籠，搶短的籌碼也出現獲利了結，加上台積電期開高走低，顯示籌碼面有逢高離場的跡象，預期台積電期本波在反彈上漲逼近本月高點後，可能回測，待行情籌碼沉澱後，再行上攻。

富邦期貨分析師曹富凱表示，受生產、訂單和工廠就業進一步疲軟，S&P Global公布美國8月製造業採購經理人指數PMI不如市場預期，創近八個月新低，其中生產降幅創14 個月來最大，訂單連續第二個月萎縮，就業方面幾乎接近停滯。

而製造商的成本庫存則見回升，透露製造業景氣趨於低迷，也意謂後市廠商可能面臨訂單減少，被迫減產風險上升。整體而言，金融市場目前仍處於一個有不確定性的動盪時刻，台股面臨季線反壓，後市留意探底風險恐仍未排除，連帶也影響台積電期貨近期表現。

曹富凱表示，綜合技術面以及籌碼面以觀，台股已經回補黑色星期一（8月5日）跳空缺口，不過，台股近期量縮，外資在期貨的空單仍處於高水位，顯示居高思危避險心態仍濃。台股目前季線上檔有壓，上面較大壓力點在季線以及季線附近的缺口，加上月線下彎，及外資動口不明，短線台股可能回測打第二隻腳，要提防獲利了結賣壓持續出籠。

富邦期貨分析師曹富凱表示，通膨數據降溫，提高聯準會9月大幅降息的可能性，激勵市場信心，受惠美PPI數據降溫，提高聯準會9月大幅降息的可能性，短線上，市場拋售潮暫歇。台積電（2330）傳出明年可能再調漲晶圓代工價格，先進製程3奈米和5奈米報價漲幅3%~8%，台積電ADR近期勁揚。

整體而言，金融市場目前仍處於不確定性動盪時刻，台股目前仍面臨月季線反壓，後市留意探底風險恐仍未排除。國際市場的眾多利空以及台指的空方趨向恐衝擊台積電期貨近期表現。

回顧台積電營運表現，台積電公布6月營收為2,078億元，月減9.5%，年增32.9%；累計今年前六月營收為1兆2,661億元，較去年同期增加28%。

曹富凱表示，外資近日在現貨市場大幅買超元大台灣50反一共計11.1萬張，同時在期貨的空單仍處於高水位，顯示外資居高思危避險心態仍濃。預期台積電期本波在反彈上漲逼近8月1日高點後，可能回測打第二隻腳，待行情籌碼沉澱，再出現上攻。

富邦期貨分析師曹富凱表示，大盤強力反彈，收復2萬點關卡。台積電傳出明年可能再調漲晶圓代工價格，3奈米和5奈米報價漲幅3~8%，激勵台積電ADR勁揚。不過，若以市場預估日圓恐仍有升值空間，日元套利交易的平倉引發的追加保證金和虧損恐尚未停息，加上台股近日雖出現技術性反彈，但台股自波段下跌來，融資減幅仍不及大盤跌幅，顯示浮額尚未洗清完畢，短線建議靜待籌碼沉澱，留意行情波動風險。

整體而言，金融市場目前正處於一個充滿不確定性的動盪時刻，且外資今年已轉成賣超，加上川普針對台灣議題發言造成的不安情緒仍未消退，利空加劇台股震盪，故本周逢反彈建議先站賣方。台股目前仍面臨月線反壓，後市留意探底風險仍未排除。國際市場的眾多利空及期市偏空趨向恐衝擊台積電期貨近期表現。

回顧台積電的營運表現，台積電公布6月營收為2078.7億元，月減9.5%，年增32.9%；累計前六月營收為1兆2661.5億元，較去年同期增加28%。

曹富凱表示，就技術面觀察，台積電7月12日出現空方跳空缺口後，股價表現一路疲弱，更是在7月19日直接摜破月線，使得目前空方占據優勢。短期利空可能會使台積電期壓低跌破近期低點，投資人可以考慮偏空來操作股票期貨。

　台指期5日驚見跌停板作收，暴跌2,152點或10％、收19,374點，重 摔力道比現貨還深，期現貨逆價差達456.88點，法人表示，這也暗示 行情還未完全觸底，股災持續擴大中，期貨早盤連不少法人多單都觸 及風險指標25％的盤中強制砍單標準，影響市場行情巨大，未來兩天 仍需注意期現貨市場上演融資斷頭、強制平倉等多殺多慘況。

　　根據台指期的風險指標計算公式，若期貨單盤中低於25％風險指標 ，期貨商將執行代為沖銷作業，即斷頭、強制平倉，至於期貨單未低 於25％風險指標但保證金不足的單將於「T+1 12:00」追繳到期；台 股部分，由於現貨為T+2制度，上周五、周一大跌使融資維持率不足 的股票，將在周二、三面臨「結帳日」，否則期現貨都將斷頭，因此 未來兩天不排除指數還有下殺的可能性。

　　彙整群益期貨副總經理許績慶、統一期貨協理廖恩平、富邦期貨分 析師曹富凱等專家看法，由於這波台指下跌速度相當快，大量多單成 本大致套在兩個區域：6月下旬到7月初的整理平台約23,000點，以及 8月1日帶量反彈22,000點以上位置，以為是拉回修正已結束想抄底， 卻在後續兩天股災套牢，由於上方壓力區仍大，站回半年線前建議減 碼觀望、偏空操作。

　　專家也提醒，後市有三大觀察重點：一、短線待這兩天浮額清洗乾 淨，觀察量能是否萎縮止穩，急殺對籌碼的清洗也會加快，相對容易 「以跌止跌」；二、市場擔心以伊戰火擴大，加強投資人對美國與全 球經濟衰退的擔憂，但上周四、五油價大跌，研判不會產生最可怕的 「停滯性通膨風險」；三、聯準會縮表（QT）、美財政部TGA帳戶餘 額回升的貨幣與財政雙緊縮政策，不利於國際資金面，並預期至9月 底才會改善。

富邦期貨分析師曹富凱表示，目前市場靜待聯準會利率決定、非農就業數據，及大型科技巨頭（微軟、蘋果、亞馬遜、Meta）業績公布，市場信心依舊疲弱，短線台股仍面臨季線反壓。

本周美、台股市都有重量企業財報與法說會，儘管上周PCE指數年增2.6%，降至2021年3月來低點，持續提振降息希望，但本周初融資餘額仍居高不下，意味籌碼不穩，加上川普保護費言論餘波盪漾，令市場瀰漫偏空氣氛。若短期未出現激勵大盤收復季線支撐的利多，不排除有回探半年線可能，短線操作宜留意波動風險。

整體而言，金融市場目前正處於充滿不確定性的動盪時刻，且外資今年已轉賣超，加上川普針對台灣議題發言造成的不安情緒仍未消退，加劇台股震盪，因此，短線逢反彈建議先站賣方；台股目前仍面臨月、季線反壓，後市留意探底風險仍未排除。

回顧台積電營運表現，6月營收月減9.5%、年增32.9%，累計前六月營收年增28%。曹富凱表示，觀察消息面，美股、半導體股震盪加劇，對台積電期表現相對不利，短線上投資人宜保守觀望。技術面觀察，台積電7月12日出現空方跳空缺口後，股價表現疲弱，更是在7月19日直接摜破月線，使得目前空方占據優勢，投資人可考慮保守操作股票期貨。

富邦期貨分析師曹富凱表示，美股重挫，半導體股也全倒，對台積電期表現相對不利，短線上投資人宜保守觀望。技術面觀察，台積電在7月19日直接摜破月線，使得目前空方占據優勢。短期利空可能使台積電期壓低跌破5月底低點，投資人可考慮偏空來操作股票期貨。

觀察國際市場變化，美國總統拜登在6月27日對陣川普的辯論表現不穩定後，持續面臨壓力，最新拜登已於美國時間7月21日宣布結束競逐連任，受此影響，8月的民主黨全國代表大會將格外引人注目。

台股方面，受川普激進言論影響，市場恐慌情緒升溫，加權指數上周大跌1,047點，摔落23,000點，最新拜登宣布退選，後市須留意川普後續言論對股市的衝擊，及上市櫃半年報影響，短線台股在上周急跌後，本周或有機會迎來跌深反彈。

整體而言，金融市場目前正處於一個充滿不確定性的動盪時刻，且外資今年已轉成賣超，加上川普針對台灣議題發言造成的不安情緒仍未消退，利空加劇台股震盪，故本周逢反彈建議先站賣方。台股目前仍面臨月線反壓，後市留意探底風險恐仍未排除。國際市場的眾多利空以及台指的空方趨向恐衝擊台積電期貨近期表現。

全球數位轉型正在加快進行，隨著雲端運算、人工智慧被企業大量導入，對於高效能運算的強勁需求仍處於爆發性成長階段。回顧台積電營運表現，台積電公布6月營收月減9.5%，年增32.9%；累計上半年營收年增28%。台積電營收優於預期，高速運算相關需求保持穩定，長線依舊看好。

富邦期貨分析師曹富凱表示，受到住房成本放緩推動，美國6月CPI及核心CPI分別年增3%及3.3%，皆低於市場預期，並同創2021年4月來最小增幅。CPI數據公布後，聯準會9月降息大機率幅躍升至85.1%，且市場預期今年降息次數可能上看兩次。

從基本面分析，美國6月通膨降溫，加上主席鮑爾表示Fed不必等到通膨降至2%後才降息，市場預期聯準會有機會提前降息，短線資金大幅流向債市，台積電短暫回檔，不過，輝達下半年GB200拉貨，且電子消費終端需求持續回溫，加上聯準會降息拉長時間仍有利科技類股，台股多頭行情目前未見消退理由。

曹富凱表示，台股多方趨勢不變。在眾多利多加持下，加上台灣半導體業營運動能依然強勁，在基本面穩健下，長線依舊看好。台積電期貨夜盤交易上路進一步加強市場的熱情，引發更多的投資者參與交易。在長期基本面展望穩定下，若近期因短期利空使得台積電期壓低來回測整數關卡時，應是長線投資人伺機布局的好機會。